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資料來源:摘錄工商A6
台股從六月開始連番漲,帶動熱門基金排行榜大洗牌。以台灣銀行、土地銀行,以及合作金庫等老行庫,今年上半年熱賣明星商品,從初期的海外基金,到近一、兩個月來,轉為台股基金的天下。
國銀銷售基金三雄,一銀、中信、華南,平均每月銷售額在二百億元以上。一銀分析,今年六到七月間,國內基金銷售超過境外基金,其中,台灣股票型基金銷售約佔三成、台灣債券型基金接近七成,台股基金近日急起直追,比例節節攀升,銷售力後勁十足。
以往銀行財富管理理專要狂CALL客戶,推薦投資機會,現在民眾會自己到銀行詢問績效最好的台股基金,民眾也會去找各銀行賣的最好的基金排行榜來參考,最近主管機關擔心這些資訊被誤用,都會關切銀行不得隨便提供基金銷售排行或透露哪些基金熱賣,以免誤導投資人。
不過據老行庫內部統計,以七月第三週而言,單週銷售排名,國內股票型以華頓典範科技(見表)、群益創新科技、華頓中小型、群益馬拉松、群益中小型、第一富蘭克林第一富基金、大華中小、德盛全球綠能、國際第一、元大多福,表現都相當亮眼。
以排行第一的華頓典範科技,觀察自今年以來的報酬率,逾六成,高達六四.○六%,主要投資標的以上市櫃股票為主,其中,上市比重達五五%,上櫃約三成,截至六月底,其持股比重較高者,包括晶電、燦圓、元太、群創等。
三商銀統計七月以來最熱賣基金,台股基金也在榜上,像是第一富蘭克林第一富、元大新主流、群益創新科技;海外基金則是原物料行情當紅,美林世界礦業、美林新能源直接受惠,此外,高收益債券及新興市場債券,則由聯博全球高收益債券、美國運通新興市場債券、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益奪魁。
台灣銀行、土地銀行、合作金庫等老行庫,目前銀行旗下銷售基金檔數,皆多達七百餘檔的,相關主管指出,今年以來,變動非常快速,今年初,熱賣商品排行榜多為海外基金的天下,但是,隨著政策作多,台股自六月開始,連番上漲,也讓台股基金頗受投資人青睞。-----