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資料來源:摘錄蘋果B8
台股基金火紅,今年績效居冠的國際第一基金因為規模達40億元上限,昨天正式宣布停賣,且該基金尚未考慮追加額度,成為首支因規模上限而停賣的台股基金。
國際第一基金為台股基金的元老級基金,也是國際投信的招牌基金。成立於1987年,當年投資基金風氣未開,該基金僅申請2億個單位數,如今台股飆漲,投資人重拾信心,6月以來該基金規模從5.75億元一路成長,每股淨值在23日飆升至20元,單位數也銷售一空,只好臨時喊卡。該基金從今年以來報酬率達71.38﹪,總計自成立以來報酬率達602.55%。
國際投信總經理陳忠憲表示,國際第一基金已有20年歷史,為第一代台股基金,要追加額度手續複雜、難度較高。雖然市面上不少台股基金已突破百億規模,但就操作績效而言,30~40億的中型規模最靈活,因此國際第一基金在額滿後並無再追加的打算。由於事出突然,初步統計昨日申購量就達3億元。-----
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